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家用空 调制冷剂切换加速

家用空 调行业在经历了前期的高增长后,2019与2020冷年明显放缓了脚步,规模连续收缩,与此同时,产品结 构随着环保法规、能效标 准要求加速切换。伴随家 用空调行业的调整,上游制 冷剂行业供应结构也随着需求市场的变化重新布局。

从近几 年空调产品的各冷媒机型占比来看,R32空调自2015冷年开始有少量份额,到2018冷年以后快速上升;与之形 成鲜明对比的是,R22空调从最初约60%的占比快速缩减至25%左右,后期还 有进一步加速缩减的趋势。R410A空调也受到一定挤压。

空调产 品的结构变化直接影响着上游制冷剂的供应结构。在制冷剂供应端,R32供应量规模大增,R410A增长较为缓慢,ODS用途R22行业供应加速削减。

据产业在线统计,从2017到2020年,新冷媒R32生产企 业扩产速度惊人,有效产能几乎从20万吨扩产至40万吨,目前行业尚有10多万吨新增产能投建,供应过 快增长导致行业平均开工率从6成以上骤降至4成以下。

2020年以来 新冠疫情影响巨大,内、外销市 场萎缩使原本就供大于求的市场更加雪上加霜,再加上按照《基加利修正案》,2020-2022这三年 是包括中国在内的发展中国家基线年,制冷剂 生产企业为了赢在未来市场,这三年大有血拼出货、不计成 本把量做上去的阵势。

特殊行 业背景下的惨烈竞争导致产品价格严重倒挂,加速了行业洗牌,预计未 来制冷剂生产企业也将更集中,产业链完整、客户基 础好的企业有望在行业洗牌中存活下来。

从2015到2020冷年,家用空 调冷媒价格整体随着供应增速快于需求增速缓慢下行,产品毛利率同向下跌。其中,2016年受环 保加码影响化工基础原材料价格涨幅较大,在成本 上涨和同期空调行业压缩机冷冻油供需失衡的局面下,空调制 冷剂价格波动幅度较大。

制冷剂R22价格上 涨主要是受益于行业占比较高和配额产品行业供应量有限,配额紧 俏的年份产品价格探涨为主;其它两种制冷剂R32与R410A整体供应过剩,除了上 游关键原材料无水氢氟酸(AHF)、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯乙烯等价格波动,副产盐 酸处理费用对成本也有直接影响。

近年制 冷剂价格重心大体呈现缓慢下行态势,预计要 等到行业整合期结束,各产品 毛利率才能回归到正常水平。

继二季 度疫情得到有效控制后,三季度 我国制造业得到全面恢复。随着新 能效标准实施和环保要求愈来愈严,空调行 业消费升级和产品端的功能升级将促使企业创新升级。

空调产 品消费与房地产市场、高温天 气等不确定因素关系紧密。由于影响因素多,产业链错综复杂,在充满 不确定性的大环境中寻找确定性机遇是上下游企业的共同目标。无论是 空调企业还是制冷剂生产企业,广大从 业者都在危机中寻找新机遇。

当前经 济形势国内明显恢复较快,“内需为主,国际为辅”的内循 环经济发展格局已然成为后续经济发展的重要抓手,但限于 空调行业和制冷剂行业外贸出口依赖度较高,因此,只有海 外疫情趋稳好转,才能真 正带动关联行业全面触底反弹。

但总体而言,国内经 济增速放缓和国外市场萎缩终将是暂时的。未来可期,总会来;困难很难,总会过!相信在多方努力下,空调行 业和制冷剂行业都将会增长更稳健,整体更均衡。

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